François, un jeune garçon de huit ans, vit avec une déficience intellectuelle.  Il n'arrive pas à écrire malgré son grand désir de la faire.  Aussi connaît-il bien des déboires.  Dans ses moments de grande tristesse, il se réfugie sous son arbre, celui qui parle.  

Ce dernier tente de le consoler et de le conseiller.

Elise, une nouvelle venue à l'école, deviendra son amie.  Parviendra-t-elle à l'aider à réaliser son rêve? Qu'en est-il de l'arbre qui parle?