Nagasaki, années 1920.  Cho-Cho a 15 ans.  Jolie  et naïve, cette orpheline tombe amoureuses de Pinkerton, un jeune officier de marine américain.  Lorsque l'amour de sa vie reprend le large, elle se persuade qu'il reviendra la chercher.  Mais les mois, les années passent, et rien.

De cette union est né un petit garçon, blond, comme son père.  Et alors qu'elle n'osait plus y croire, Penkerton finit par reparaître,avec sa fiancée américain Nancy qui ignorait l'existence de la jeune japonaise.  Humiliée, trahie, trahie, Nancy décide de ramener l'enfant avec eux aux Etats-Unis.  Il est petit, il suffira de lui expliquer que sa maman est morte, il l'oubliera vite.

Tandis que leur bateau s'éloigne, ces étrangers laissent dans leur sillage une jeune fille terrassée par le désespoir et le déshonneur...