Après avoir recueilli Lily, sa nièce orpheline Grace présente la petite fille de six ans a un bonhomme de neige, à qui elle confie: Nous cherchons le Bonheur sans fin et nous avons besoin de quelqu'un de merveilleux.

Au fil des ans, Grace rencontre beaucoup d'hommes merveilleux mais comme sa jeunesse, son espérance et le bonhomme de neige, ils s,évaporent les une après les autres.  Et Lily assiste, impuissante aux funestes amours de sa tante.  Arrive Johnny Cochrane, sculpteur, de vingt ans plus jeune que Grace et qui promet bonheur, mariage et vie d'artiste.  Reste Lily qui a trop secouru de coeurs meurtris pour ne pas résister à la passion lorsqu'elle se présente.