Ecosse 1437. Fille d'un laird du clan MacNeil de Mallaig, Sorcha Lennon grandit dans un couvent de l'île d'Iona, où sa mère s'est réfugiée après la disgrâce de son mari. Sorcha en vient à correspondre avec la jeune Baltair MacNeil, puis avec la mère de ce dernier, la châtelaine de Mallaig.

Quand celle-ci envoie son fils la chercher au couvent pour en faire sa servante, la jeune fille s'est enfuit. Baltair se lance à sa poursuite à travers l'Ecosse. Il la rattrape enfin à Edimbourg et, sur le chemin du retour, un lien se crée entre eux...