La fête bat son plein dans le village de Lanniel, quand un immense dragon noir apparaît au-dessus des toits.  Avant de lancer à l'assaut de la créature, Ernald, le grandpère de Frigiel, lui confie un mystérieux coffre noir qu'il lui fait promettre d'apporter à son ami Valmar, à Puana.

Propulsé dans une aventure inattendue, Frigiel part sur les routes, ignorant qu'il transporte l'un des objects les plus recherchés au monde, convoité par le terrible sorcier Askar.

Or, celui-ci  vient de s'échapper de sa prison des Farlands...