La sorcière Ouganou ne dort jamais: nuit et jour, elle prépare des poisons abominables a base de bave de grenouille, de venin de bourdon, d'huile de crocodile et de jus d'araignée.

Un jour, elle jette un sort épouvantable à Ursule, une petite bergère qui gardait tranquillement ses moutons: les baisers d'Ursule seront mortels et tous ceux qui l'embrasseront tomberont comme des mouches.

Mais, qui sait, peut-être Ursule sera-t-elle assez rusée pour vaincre le sortilège de l'affreuse Ouganou?