Adolescent fou de peinture, Jacques Rivaud décide de conquérir Paris. C'est d'abord l'École des Beaux Arts, la bohème, et puis, malgré son talent authentique, l'échec au Prix de Rome, les refus, la misère. Jacques, avide de gloire et d'argent, tombe bientôt dans le piège que lui tendent un étrange courtier en tableau . Ladislas Zlorouski, et Anna Glint, une ensorcellante sorcière; il se lance dans la fabricatiion de faux.  Poursuivi par la Brigade criminelle, il est arrêté et jugé. "Faussaire de génie, que deviendra-t-il à sa sortie de prison?