En arrivant à Shadowland, le royaume des ombres, pour êtres initiés à la magie, Tom et Del pensaient apprendre quelques tours de cartes ou le numéro du lapin ou de la colombe.

Mais Collins, le magicien, à d'autres desseins: Tom est doté de pouvoirs exceptionnels et c'est lui, qui sera son successeur, le nouveau roi des ombres. Tom se sent soudain envahi d'une terreur irraisonnée lorsque ses visions hideuses de bébés embrochés sur des piques ou des garçons crucifiés se révèlent plus que simples hallucinations.

Et si Collins n'était pas le brave homme qui prétend? Si, pour magicien, il fallait exploiter ses fantasmes les plus profonds...