En 1953, Pierce Duncan, jeune homme frais émoulu du lycée et qui rêve de devenir écrivain, décide pour ses vacancesde parcourir l'Amérique.  Son voyage sur la route le mene à une prison raciste de Georgie aux tripots de la frontière mexicaine, puis à Las Végas ou il s'immerge dans l'univers de la boxe et du jeu.

Mais c'est à Los Angeles,  la ville de tous les rêves que Pierce se voit offrir l'opportunité de sa vie: devenir détective privé.  

Engagé par une agence, il parcourt les rues de L.A. rencontre des femmes fatales et des hommes dangereux, fréquente l'univers du crime et de la Mafia.  Innocent, Pierce l'est de moins en moins.  Au fil de plusieurs enquêtes d'étranges coincidences semblent le poursuivre, tandis qu'une toile fatale se resserre autour de lui...