Le signal de détresse d'une navette amène l'U.R.S.S. Voyageur à entrer dans le système Arbuk quasi désertique où l'attend une arme étrange mille fois plus puissante que son propre armement.  À l'intérieur de la navette, l'équipage découvre une créature inconsciente et ne peut obtenir aucun information sur l'engin de mort.  De mystérieux vaisseaux de guerre attaquent le Voyageur.  Impossible de passer en distorsion...  Le capitaine Janeway et son équipage doivent trouver le moyen d'échapper à ces ennemis prêts à tout pour s'emparer de l'arme suprême.