Los angeles, veille de pearl Harbour: La découverte des cadavres d'une famille d'origine japonaise, Les Watanabe, incite le LAPD a fabriquer un coupable pour se débarasser du problème.  Dudley smith, l'inoubliable "méchant" du quatuor de Los Angeles, est sur l'affaire qui s'annonce lucrative, tant l'hystérie du climat de guerre se prête aux machinations au détriment des citoyens américains d'origine Japonaise.