La loi galactique interdit toute intervention sur une évolution primitive mais, dans le cas d'Ido, Alpha décide une exception.  Il existe là-bas une race au stade agricole qui offrirait d'excellentes possibilités de progrès si elle n'était menacée par une autre, des nomades dont les raids risquent de paralyser cet essor et d'entraîner une régression fatale.  Alan est chargé de donner un "coup de pouce", arrive en pleine bagarre et, au cours des combats, constate que les sédentaires réagissent d'eux-mêmes en découvrant de nouvelles armes.  Cependant, les nomades le capturent, la situation devient grave pour lui mais, en même temps, elle va bouleverser toutes les données du problème..