Autour de Tim s'est formé à Irconium une joyeuse bande de jeune dont il est vite devenu le chef incontesté: mais Marcellus le Roumain envie la popularité de son camarade et rêve de prendre sa place.  Or, voici que justemement l'occasion semble lui en être donnée lorsque Tim, enthousiasmé par sa première rencontre avec l'Apotre Paul, se met dans la tête de devenir chrétien: la bande ne comprend plus son chef, c'est donc le moment d'agir pour Macellus.  Mais il a compté sans Lydia: réussira-t-elle à sauver son camarade? Et Paul pourra-t-il poursuivre sans dangereuse mission.